{"id":772,"date":"2022-02-02T10:31:13","date_gmt":"2022-02-02T09:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erpl-software.de\/?p=772"},"modified":"2022-02-02T10:31:13","modified_gmt":"2022-02-02T09:31:13","slug":"dokumenten-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/erpl.app\/en\/dokumenten-management\/","title":{"rendered":"Dokumenten-Management"},"content":{"rendered":"<p>Im Dokumenten-Management (DMS) verwalten Sie sowohl eingescannte Schriftst\u00fccke, E-Mail-Anh\u00e4nge als auch vom Programm erzeugte PDFs. Das DMS verwaltet nicht nur die Verkn\u00fcpfungen mit allen zusammenh\u00e4ngenden Datens\u00e4tzen (z.B. Artikel, Kunden, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen), sondern speichert auch alle Revisionen eines Dokuments. So k\u00f6nnen Sie auch auf alte Versionen zur\u00fcckgreifen, wenn etwa zwischenzeitlich Angebotspositionen hinzugef\u00fcgt wurden<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erpl-software.de\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/grafik-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-782\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Jedem Dokument kann einer Kategorie zugeordnet werden. Kategorien verkn\u00fcpfen Dokumente mit anderen Tabellen; so kann z.B. eine Kategorie \u201eAngebote\u201c eingerichtet werden, die eine Verkn\u00fcpfung mit der Angebots- wie auch der Kundentabelle erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<p>Zun\u00e4chst legt der Admin die Dokumentenkategorien im Men\u00fc \u201eDMS-Kategorien\u201c an und gibt an, mit welchen Datens\u00e4tzen die Kategorie verkn\u00fcpft werden soll. <\/p>\n\n\n\n<p>Um vom Programm erzeugte Dokumente ebenfalls mit dem DMS zu verwalten, m\u00fcssen Sie nur im Konfigurationsbildschirm eine passende Kategorie ausw\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erpl-software.de\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/grafik-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-783\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Daraufhin wird sofort z.B. jedes Angebots-PDF, das erzeugt wird, als Dokument abgelegt und \u2013 wenn die Kategorie entsprechend definiert wurde \u2013 mit dem entsprechenden Angebot und dem zugeh\u00f6rigen Kunden verkn\u00fcpft. So sehen Sie bequem im Kundendatensatz allen zugeh\u00f6rigen Schriftverkehr.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erpl-software.de\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/grafik.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-779\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Revisionen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Erzeugen Sie das PDF mehrmals, wird jeweils eine neue Revision angelegt. Sie k\u00f6nnen auf die Dokumentrevisionen zugreifen, in dem Sie den Dokumenten-Datensatz per Klick aufrufen und die Revisionsliste einsehen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erpl-software.de\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/grafik-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-780\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Besonders praktisch \u2013 besonders f\u00fcr das papierlose B\u00fcro \u2013 ist die Funktion beim Anlegen eines neuen Dokuments. F\u00fcgen Sie ein neues Dokument hinzu, etwa einen E-Mail-Anhang, ein auf der Festplatte gespeichertes PDF oder einen gescannten Brief, k\u00f6nnen Sie gleich nach dem Hochladen direkt einen verkn\u00fcpften Datensatz bearbeiten oder einen neuen erstellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Erhalten Sie z.B. eine Bestellung eines Kunden per E-Mail, sollen die Daten wie (Bestellnummern, Adressdaten usw.) in die Datenbank \u00fcbernommen werden. Beim Erstellen der Rechnung sehen Sie eine Ansicht des Dokuments im geteilten Bildschirm, sobald das Dokument verkn\u00fcpft ist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erpl-software.de\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/grafik-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-781\"\/><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Dokumenten-Management (DMS) verwalten Sie sowohl eingescannte Schriftst\u00fccke, E-Mail-Anh\u00e4nge als auch vom Programm erzeugte PDFs. 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